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文|張銳 劉成康 近日，德國研究機(jī)構(gòu)SportsTechX發(fā)布了《2024全球體育科技投資報告》（以下簡稱《報告》），回顧總結(jié)了2024年至今，全球范圍內(nèi)體育科技投資領(lǐng)域的市場表現(xiàn)以及趨勢和變化。作為《報告》的獨(dú)家體育商業(yè)內(nèi)容平臺發(fā)布伙伴，體育大生意將聯(lián)合《報告》全球中文內(nèi)容獨(dú)家伙伴ABSG瑞騰國際體育科技集團(tuán)，在本文中摘取《報告》的精華內(nèi)容和觀點(diǎn)，并進(jìn)行延伸拓展，討論、分析全球體育科技投資的最新趨勢、市場表現(xiàn)以及未來展望。 預(yù)計到2024年底，全年體育科技投資領(lǐng)域的融資和并購活動的總規(guī)模將在96億美元左右，相比2023年的131億有一定的差距，但平均單筆融資規(guī)模相比2023年翻番，來到2100萬美元左右。其中融資規(guī)模達(dá)到29億美元，超越2023年；并購規(guī)模預(yù)計達(dá)67億美元，相比2023年出現(xiàn)下降。 在體育界，我們通常將表現(xiàn)“低于平均水平”的年份視為過渡年，在轉(zhuǎn)型的一年中，業(yè)績預(yù)期可能會降低，因?yàn)橹攸c(diǎn)放在成長、適應(yīng)和發(fā)展上，而非眼前的成功，2024年就是體育科技投資領(lǐng)域的一個過渡年份。然而2024年第三季度還是給出了超預(yù)期的表現(xiàn)，成為全年最強(qiáng)勁的季度，占到了全年總?cè)谫Y的50%以上，這一樂觀情緒有望持續(xù)到第四季度，為年底的強(qiáng)勁增長奠定基礎(chǔ)。 除了第三季度的強(qiáng)勁之外，2024年至今，全球體育科技投資領(lǐng)域在投資城市地域、運(yùn)動員賽道、粉絲賽道和跨賽道的并購整合等方面也在發(fā)生著不同程度的變化。展望2025年，體育科技領(lǐng)域被寄予厚望，有望將成為發(fā)展壯大的重要的一年。 2024年體育科技投資概覽 1.第三季度融資規(guī)模顯著增長 盡管2024年體育科技投資面臨挑戰(zhàn)，第三季度的增長尤為引人注目，占到了全年總?cè)谫Y的一半。第三季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)不僅僅是數(shù)字上的增長，它還反映了市場對體育科技的信心和期待。這種增長可能源自于多個因素，包括技術(shù)的進(jìn)步、消費(fèi)者需求的變化以及全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善。具體來說，第三季度的增長主要得益于以下幾個方面： 技術(shù)進(jìn)步：隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)的快速發(fā)展，體育科技領(lǐng)域出現(xiàn)了許多創(chuàng)新的解決方案，這些解決方案能夠提升運(yùn)動員表現(xiàn)、改善粉絲體驗(yàn)，并優(yōu)化體育賽事的運(yùn)營效率。 消費(fèi)者需求變化：隨著消費(fèi)者對個性化和互動性體驗(yàn)的需求增加，體育科技公司提供了更多定制化的服務(wù)和產(chǎn)品，以滿足這些需求。 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境：盡管全球經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定性，但體育產(chǎn)業(yè)的抗周期性使其成為投資者的避風(fēng)港，特別是在其他行業(yè)表現(xiàn)不佳時。 2.地域分布的變化 從地域分布來看，美國在2020-2024年期間一直占據(jù)主導(dǎo)地位，而其他國家的排名發(fā)生了顯著變化。英國和德國在2024年顯著上升，分別排在第二和第三位，而此前表現(xiàn)強(qiáng)勁的印度和中國則出現(xiàn)下滑。新進(jìn)入2024年前10名的國家包括瑞典、阿聯(lián)酋和哥斯達(dá)黎加。 3.城市層面的融資變化 城市層面的融資數(shù)據(jù)也顯示了重大變化。杰克遜維爾以35億美元領(lǐng)先總榜，其次是紐約市和舊金山。然而，2024年的情況完全不同，華盛頓特區(qū)領(lǐng)先，其次是紐約市保持強(qiáng)勢，達(dá)拉斯位居第三。慕尼黑和維也納進(jìn)入前十，而之前強(qiáng)大的亞洲中心（孟買、香港）未進(jìn)入年度榜單前10，倫敦在這兩個時間框架內(nèi)仍然穩(wěn)居第5。 運(yùn)動員和粉絲賽道的此消彼長 1.運(yùn)動員相關(guān)賽道融資比重下降 運(yùn)動員和粉絲一直是體育行業(yè)最為重要的兩個群體，是體育行業(yè)的經(jīng)濟(jì)支柱。在2020-2024年期間，粉絲和內(nèi)容賽道占據(jù)了壓倒性的主導(dǎo)地位，占總?cè)谫Y規(guī)模的52%以上。2024年至今，粉絲和內(nèi)容賽道融資規(guī)模為12.63億美元，占總?cè)谫Y規(guī)模的比重提高到近65%，而運(yùn)動員相關(guān)賽道在2024年的融資規(guī)模為4.7億美元，占比則下降到24%，這表明投資者針對各賽道優(yōu)先關(guān)注領(lǐng)域發(fā)生較大的變化。 運(yùn)動員相關(guān)賽道的融資比重下降，意味著市場對這一領(lǐng)域的投資更加謹(jǐn)慎和挑剔。變化產(chǎn)生的背后，往往隱藏著更多的變化，運(yùn)動員相關(guān)賽道融資比重下降亦是其他變化產(chǎn)生所帶來的結(jié)果。 首先是運(yùn)動員相關(guān)賽道在技術(shù)創(chuàng)新上面臨更多的的挑戰(zhàn)，包括技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用、效果的驗(yàn)證以及成本的控制等方面。其次是市場逐漸飽和，隨著市場上運(yùn)動員相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的增多，這一領(lǐng)域的競爭加劇，市場更加飽和的同時，投資回報率也會在一定程度上下降。最后是監(jiān)管環(huán)境的變化，隨著更多的體育科技運(yùn)用在運(yùn)動員身上，科技給相關(guān)運(yùn)動和賽事帶來的改變也在隨之增加，為了保持運(yùn)動和賽事的穩(wěn)定發(fā)展，體育科技領(lǐng)域的監(jiān)管環(huán)境也會做出相應(yīng)的改變，這也變相影響著投資者對這一賽道的信心和預(yù)期。 2.粉絲和內(nèi)容賽道的持續(xù)主導(dǎo) 過往融資總額排行榜主要由以粉絲為中心的公司主導(dǎo)，特別是在體育商業(yè)（Fanatics、Sorare、Animoca）和夢幻體育（Dream11、Draft Kings）方面，游戲（DouyuTV、Huya）和健身科技（Peloton、Keep、Curefit）則是其他重要的賽道。2024年涌現(xiàn)了更加熱門的賽道，包括沉浸式粉絲體驗(yàn)、健身科技和小眾體育服務(wù)。Infinite Reality 3.5億美元、Cosm2.5億美元和EGYM2。25億美元，這些大額融資事件突顯了投資者對高質(zhì)量、數(shù)字化消費(fèi)者體驗(yàn)的追求。 粉絲和內(nèi)容賽道的持續(xù)主導(dǎo)地位表明，體育科技投資的核心依然是提升粉絲體驗(yàn)和內(nèi)容的創(chuàng)新。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，體育賽事的直播、轉(zhuǎn)播和互動方式都在發(fā)生變化，為粉絲提供了更加豐富和便捷的體驗(yàn)。社交媒體平臺在體育內(nèi)容傳播中扮演著越來越重要的角色，體育科技公司需要與這些平臺合作，以擴(kuò)大影響力和覆蓋范圍。為了滿足不同粉絲的需求，體育科技公司則正在開發(fā)更多個性化和定制化的內(nèi)容，以提高用戶粘性和參與度。 跨賽道并購整合帶來更多可能性 近年來，在全球經(jīng)濟(jì)市場中，跨賽道并購事件頻現(xiàn)，體育行業(yè)亦是如此。2024年體育行業(yè)的并購活動雖然不及2023年，但仍顯示出市場的活力。2024年體育行業(yè)并購交易總額超過370億美元，其中最大的一筆交易金額達(dá)到了130億美元：銀湖資本（Silver Lake）收購了體育娛樂公司奮進(jìn)集團(tuán)（Endeavor） 跨賽道的并購和整合是衡量市場活躍度的重要指標(biāo)，也是體育科技投資的一個重要趨勢。隨著市場的多元化，一些大型的體育科技公司需要通過并購整合來拓展業(yè)務(wù)范圍、擴(kuò)大市場份額、提高市場競爭力。通過并購整合，不同賽道的技術(shù)可以相互融合，創(chuàng)造出新的產(chǎn)品和服務(wù)，提高公司的創(chuàng)新能力，加快創(chuàng)新步伐。此外，并購整合還是提高資本效率，降低成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的重要途徑，在資本市場的支持下，一些體育科技公司通過整合并購實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張和增長。 2024年體育科技公司并購整合中最大的一筆交易來自全球最大的博彩公司Flutter Entertainment，它花費(fèi)了26億美元用于收購Snaitech（歐洲知名在線游戲與博彩公司Playtech的子公司）；并購整合中最活躍的參與者則是格斗摔角界兩大巨頭WWE和UFC合并后的新公司TKO，它在三筆收購中共計投資了32.5億美元。來自美國的體育數(shù)據(jù)公司Svexa也在2024年執(zhí)行了兩筆交易，分別收購了來自加利福尼亞州、主打人工智能驅(qū)動的運(yùn)動大數(shù)據(jù)分析平臺Zone7和來自丹麥的運(yùn)動訓(xùn)練平臺Kollektive。在其他值得注意的公司中，總部位于美國的Satisfi Labs收購了總部位于班加羅爾的Factoreal，同時與另一家美國公司Broadw合并，以加強(qiáng)對粉絲數(shù)據(jù)的關(guān)注。 跨賽道的并購整合雖然說可以給體育科技帶來更多的可能性，但在復(fù)雜的環(huán)境下，跨賽道進(jìn)行并購整合也面臨著不小的挑戰(zhàn)。文化差異上，不同賽道的公司可能存在文化差異，整合過程中需要克服這些差異，實(shí)現(xiàn)文化的融合。管理復(fù)雜性上，整合可能會增加管理的復(fù)雜性，公司需要建立有效的管理體系，以確保整合的順利進(jìn)行。市場不確定性上，市場環(huán)境的不確定性可能會影響整合的效果，公司需要更加靈活地應(yīng)對市場變化。 體育科技投資增長的推動力和驅(qū)動因素 1.體育行業(yè)的蓬勃發(fā)展 體育本身蓬勃發(fā)展是體育科技領(lǐng)域投資發(fā)展的根本驅(qū)動力，體育行業(yè)的全球性擴(kuò)張正在吸引和推動著更多種類、更大規(guī)模的交易。2023年，體育行業(yè)排名前十的交易總額略高于200億美元；今年，這一數(shù)字躍升至近370億美元，覆蓋了體育團(tuán)隊(duì)、媒體機(jī)構(gòu)、廣播公司和其他類型的交易。 體育行業(yè)全球擴(kuò)張的主要驅(qū)動力則主要包括新興市場的崛起、體育賽事的增加和體育旅游的發(fā)展三個方面。隨著新興市場的崛起，體育產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的擴(kuò)張為體育科技投資提供了新的機(jī)遇；全球體育賽事的增加，如奧運(yùn)會、世界杯等，為體育科技投資帶來了新的增長點(diǎn)；體育旅游的發(fā)展為體育科技投資提供了新的市場和機(jī)遇。 2.明星運(yùn)動員的參與 2024年，有更多頂級明星運(yùn)動員加入到體育科技投資的領(lǐng)域之中來，獲得了體育科技投資人或體育科技公司創(chuàng)始人的新身份，也有頂級明星運(yùn)動員看好體育科技的未來，繼續(xù)擴(kuò)大投資。這些運(yùn)動員來自、籃球、高爾夫、網(wǎng)球、FI方程式賽車等諸多運(yùn)動項(xiàng)目和領(lǐng)域，例如勒布朗·詹姆斯、克里斯蒂亞諾·羅納爾多、拉斐爾·納達(dá)爾、哈里·凱恩、泰格·伍茲、蘭多·諾里斯等。隨著薪資合同規(guī)模的擴(kuò)大和運(yùn)動員商業(yè)頭腦的提高，以及體育科技在體育行業(yè)存在感的不斷增強(qiáng)，未來明星運(yùn)動員參與體育科技投資的頻率和投資金額都會進(jìn)一步地提高和增加。 明星運(yùn)動員的參與不僅為體育科技投資帶來了資金，還帶來了品牌效應(yīng)和市場影響力。在品牌代言方面，明星運(yùn)動員可以通過代言來提升體育科技產(chǎn)品的知名度和吸引力；在市場推廣方面，明星運(yùn)動員可以通過自己的社交媒體平臺和公共形象來推廣體育科技產(chǎn)品。在產(chǎn)品開發(fā)方面。明星運(yùn)動員可以參與體育科技產(chǎn)品的研發(fā)，憑借深厚的運(yùn)動經(jīng)驗(yàn)來提供專業(yè)的意見和建議。 通過《》我們可以看到，盡管2024年體育科技投資市場面臨著挑戰(zhàn)，但也展現(xiàn)出了巨大的潛力和機(jī)遇。第三季度的強(qiáng)勁表現(xiàn)、賽道的調(diào)整、跨賽道整合以及增長推動力和宏觀驅(qū)動因素的變化，都為體育科技投資的未來描繪了一個充滿希望的圖景。 展望2025年，體育科技投資領(lǐng)域有望迎來更加繁榮的發(fā)展。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和全球體育產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張，體育科技投資將繼續(xù)吸引更多的資本和關(guān)注。投資者和創(chuàng)業(yè)者需要密切關(guān)注市場動態(tài)，把握機(jī)遇，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的增長和成功。同時，體育科技領(lǐng)域的競爭也在不斷加劇，創(chuàng)新和差異化將成為公司獲得競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。此外，在地緣政治沖突更加劇烈的當(dāng)下，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境也有著更多的不確定性，體育科技投資需要更加注重風(fēng)險管理和應(yīng)對策略，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的市場波動和變化。 注：本文封面圖來自pixabay ，其余圖片來自 SportsTechX

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